Análise semanal do mercado cripto: tendências até 05/08/2025
Redação
Os analistas da equipe de Research do Mercado Bitcoin prepararam uma análise semanal sobre os principais eventos que impactaram o mercado de criptomoedas.
Nesta edição, você encontrará as principais altas e quedas do período encerrado em 5 de agosto, além de insights para se preparar para as oportunidades e desafios dos próximos dias.
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Visão de nossos analistas
A semana encerrada em 5 de agosto foi marcada por leve correção nos principais criptoativos, mas avanços importantes no campo regulatório e institucional. O destaque foi a decisão da SEC de não considerar o staking líquido como valor mobiliário, o que favorece o setor de finanças descentralizadas (DeFi).
No cenário macroeconômico, o Federal Reserve adotou tom mais duro (hawkish) na reunião do FOMC, destacando preocupação com a inflação após o índice de CPE vir acima do esperado. O discurso reforçou incertezas sobre os juros nos EUA e trouxe volatilidade para os mercados.
No campo das valorizações, a Mantle Network (MNT) liderou com alta de 20,5%, seguida por Pump.Fun (PUMP) com 12,9%, e Litecoin (LTC) com 11%. O crescimento da atividade on-chain e anúncios estratégicos foram os principais catalisadores.
Destaques na semana encerrada em 22 de julho
- Mantle (MNT +20,5%): valorização impulsionada por aumento de atividade on-chain e entrada de stablecoins na rede.
- Pump.Fun (PUMP +12,9%): alta puxada por declarações do cofundador Alan Cohen, que prometeu novidades para o ecossistema.
- Litecoin (LTC +11%): valorização após a MEI Pharma anunciar a adoção da criptomoeda em sua tesouraria corporativa.
- Saros (SAROS +8,3%): apreciação estimulada por programa de recompra de tokens no valor de US$ 38 milhões.
- Story Protocol (IP +2,2%): valorização influenciada por especulação sobre os planos do projeto.
Rodadas de investimentos
Durante a semana encerrada em 5 de agosto, foram registradas 28 rodadas de investimentos em startups de ativos digitais, blockchain e Web3, totalizando aproximadamente US$ 3,9 bilhões. O maior destaque foi a Strategy, que levantou US$ 2,47 bilhões, consolidando sua posição como maior tesouraria de Bitcoin do mundo
Análise de dados no blockchain (on-chain)
A análise de dados de transações e registros no blockchain, conhecida como on-chain, traz informações relevantes sobre o uso das redes, e consequentemente o comportamento do mercado de criptomoedas.
No caso do Bitcoin (BTC), o desempenho foi levemente positivo, com cinco indicadores em alta e quatro em queda. Houve aumento no poder de processamento da rede e crescimento de endereços ativos. Por outro lado, houve recuo na taxa de transações por segundo e queda nas taxas pagas aos mineradores, além da diminuição no saldo dos investidores de longo prazo (LTH).
Na Ethereum (ETH), o cenário foi misto. Destacam-se positivamente o aumento no número de endereços ativos, no valor total em staking e no percentual de ETH travado. Entre os pontos negativos, estão a leve queda no número de validadores ativos, redução no TVL e aumento da taxa de inflação.
Em resumo, o período encerrado em 5 de agosto apresentou leve viés positivo para o Bitcoin e resultados equilibrados para a Ethereum, com indicadores técnicos importantes mostrando resiliência.
Notícias relevantes
- Strategy anuncia nova compra: A Strategy adquiriu 21.021 BTC por US$ 2,46 bilhões, consolidando-se como a maior detentora corporativa do ativo. Fonte: Investing
- Capitalização de mercado corporativa cripto atinge US$ 160 bilhões: Empresas públicas com criptoativos em tesouraria seguem crescendo. Fonte: Cryptopolitan
- ETFs de cripto batem recorde em julho: Entradas líquidas totalizaram US$ 12,8 bilhões, refletindo a crescente adoção institucional. Fonte: BeInCrypto
- SEC avança em regulação cripto: Agência sinaliza apoio a ICOs e airdrops e propõe nova estrutura para tokens de utilidade. Fonte: Portal do Bitcoin
- Atualização dos ETFs de SOL: Emissoras ajustam registros buscando aprovação oficial da SEC. Fonte: The Block
- Hack na CrediX: Plataforma sofreu exploit de US$ 4,5 milhões no dia 4 de agosto. Fonte: Cyvers Alerts
- Panorama Brasil – Rio quer USDT para turistas: A prefeitura do Rio negocia com a Tether o uso da stablecoin em serviços turísticos, com apoio da Bybit. Fonte: CriptoFácil
Acelera a tendência de adoção institucional
O mês de julho marcou um novo patamar na adoção institucional de criptoativos, com os ETFs à vista nos EUA registrando entradas líquidas recordes de US$ 12,8 bilhões. Essa média diária de mais de US$ 600 milhões supera a de fundos tradicionais e mostra que o interesse institucional está se consolidando de forma ampla e estruturada.
O caso mais emblemático foi o dos ETFs de Ethereum, que apesar de o ETH representar apenas cerca de 20% da capitalização de mercado do BTC, conseguiram atrair volume semelhante ao dos fundos de Bitcoin. O dado sugere um apetite mais diversificado, com foco em ativos como ETH, que concentram a maior parte da atividade DeFi e uso de stablecoins. A aprovação do GENIUS Act, que regulamenta as stablecoins, foi outro fator que impulsionou essa tendência.
A movimentação também se reflete no uso corporativo do Ethereum. Empresas como SharpLink Gaming, BitMine Immersion e Bit Digital passaram a manter grandes quantidades de ETH em suas tesourarias, algumas superando a marca de US$ 1 bilhão, reforçando a percepção do ETH como ativo estratégico de longo prazo.
Fora do mercado tradicional, parcerias como a do JPMorgan Chase com a Coinbase também indicam uma integração crescente entre o sistema financeiro tradicional e o cripto. Clientes poderão vincular contas bancárias às carteiras da Coinbase, realizar transferências com cartão de crédito e até converter pontos de fidelidade em cripto, o que sinaliza um novo estágio de aceitação.
Além disso, cresce a expectativa de novos ETFs para altcoins como Solana, XRP, Litecoin e Cardano, o que deve ampliar ainda mais o espaço do setor nas carteiras institucionais. O ciclo atual pode estar apontando para um mercado mais descentralizado e multifacetado, onde Ethereum e outras plataformas ganham protagonismo ao lado do Bitcoin.
Se essa tendência continuar, os recordes de julho não serão um pico isolado, mas o início de um novo padrão de alocação institucional. E quem compreender esse movimento agora, poderá capturar as melhores oportunidades do próximo ciclo de valorização.
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