Swing Trade em criptomoedas: Estratégias, riscos e dicas

Poucos investidores têm tempo e disposição para acompanhar de perto as variações diárias dos ativos. Desse modo, estratégias de compra e venda com prazos de alguns dias ou semanas acabam sendo mais viáveis e rentáveis.

O Swing Trade é uma abordagem de negociação projetada para capturar tendências de curto e médio prazo, permitindo lucros sem necessidade de monitoramento constante. Embora possa parecer simples em teoria, dominar essa prática pode levar anos de aprimoramento.

Entenda agora o que é Swing Trade e como funciona essa metodologia no mercado de criptomoedas.

O que é Swing Trade?

Swing Trade é uma estratégia de investimento focada em identificar e lucrar com as tendências de médio prazo nos ativos financeiros. Ao contrário de outras abordagens, o objetivo do Swing Trade não busca ganhos imediatos em questão de minutos ou horas, ou seja, aproveita os movimentos mais substanciais que se desdobram ao longo de vários dias, semanas ou até meses. 

A principal distinção está na duração das operações, que é consideravelmente mais longa em comparação com outras estratégias de curto prazo. Entretanto, essa estratégia exige um perfil mais arrojado, pois as oscilações naturais de mercados de Renda Variável podem trazer prejuízos mesmo que a tendência inicial se confirme após algum período. 

Resumindo, é uma estratégia de negociação destinada a traders experientes que não dependem de ganhos regulares ou de previsibilidade de retornos.

Como o Swing Trade funciona?

Ao adotar a estratégia de Swing Trade, os investidores selecionam ativos nos quais desejam investir e mantêm suas posições abertas por determinado período, aproveitando as tendências que se desenvolvem ao longo desse prazo. 

Em vez de encerrar operações no mesmo dia, como no Day Trade, no Swing Trade, o investidor tem a liberdade de manter suas posições para análises mais detalhadas e para aproveitar movimentos de mercado mais duradouros.

É preciso treino ou certificação para atuar no Swing Trade?

Não é necessária a certificação, e qualquer pessoa ou empresa com um cadastro válido em uma plataforma de negociação regulamentada pode fazer um depósito inicial e começar a operar. Nesse sentido, não é necessário configurar a plataforma ou informar que determinada operação se destina ao Swing Trade.

Na prática, o Swing Trade se inicia como os demais trades de compra e venda, portanto incorre em eventuais taxas, impostos e emolumentos que variam conforme a plataforma e ativo desejado. Cabe lembrar que a responsabilidade sobre o pagamento de impostos do próprio usuário.

Existe Swing Trade em criptomoedas e ativos digitais?

Sim, a estratégia de Swing Trade pode ser aplicada a diversos ativos, incluindo criptomoedas, como o Bitcoin. A principal diferença para os mercados tradicionais é a ausência de um horário de abertura e encerramento do pregão, pois sua negociação é 24 horas.

Outra característica marcante dos mercados de ativos digitais é a isenção dos ganhos de capitais para vendas totais mensais de até R$ 35 mil, somando-se toda a classe. Essa vantagem confere um incentivo para os praticantes de Swing Trade optarem por ativos digitais.

Preciso declarar operações de Swing Trade para a Receita Federal?

Sim, desde 2018 a Receita Federal exige que todas as transações com ativos digitais, incluindo trocas, devem ser obrigatoriamente reportadas. Entretanto, se você utiliza somente corretoras (exchanges) regulamentadas e autorizadas para a intermediação de ativos digitais, como o Mercado Bitcoin, você não precisa se preocupar com o envio dos informes mensais.

É obrigatório informar posições mantidas em ativos digitais na Declaração de Ajuste Anual (IRPF / IRPJ), mesmo quando não tenha ocorrido movimentação no período. Além disso, é responsabilidade do contribuinte o cálculo e emissão do tributo nos meses em que ocorrer lucro nas vendas totais superiores a R$ 35 mil em ativos digitais.

Vale a Pena Fazer Swing Trade com Bitcoin e Criptomoedas?

A decisão de adotar a estratégia de Swing Trade em Bitcoin e criptomoedas deve ser cuidadosamente ponderada. Assim como as demais modalidades de investimento, essa estratégia envolve riscos e desafios, especialmente devido à alta volatilidade do segmento, ou seja, variações de preço significativas em curtos períodos.

• É comum apresentar prejuízos no início, mas isso faz parte do processo de aprendizado.
• Não espere ter um retorno consistente e previsível fazendo operações de Swing Trade.
• Se você tem um perfil mais conservador, considere a estratégia “Buy and Hold“, a compra de ativos a longo prazo independe do preço.

O primeiro passo na decisão de se aventurar no Swing Trade é a análise do perfil de investidor, que deve incorporar conhecimentos específicos dos mercados de criptomoedas. O MB oferece de forma gratuita o BIO Financeira, uma ferramenta completa para classificar os investidores em diferentes classes conforme o apetite de risco e estabilidade financeira.

Como começar no Swing Trade em criptomoedas?

Ingressar no mundo do Swing Trade começa pela escolha de uma plataforma de negociação confiável e segura. Em seguida, é necessário criar e validar uma conta para realizar o depósito de fundos ou ativos disponíveis para negociação. Somente após a validação desse depósito será possível iniciar a operação inicial de compra.

O Swing Trade não requer software complexo nem ferramentas avançadas de negociação. No entanto, é recomendável o uso de recursos que ofereçam histórico de preços e gráficos, incluso de forma gratuita no Painel de Negociações Pro do MB.

Qualquer plataforma oferece Swing Trade de criptomoedas?

Tenha muito cuidado com plataformas estrangeiras que oferecem contratos derivativos ou mercados de apostas, pois elas não proporcionam segurança jurídica nem transparência aos usuários. Em caso de disputas jurídicas o usuário fica totalmente descoberto, e dificilmente terá como recorrer ou questionar valores e operações. 

Os reguladores do mercado de capitais no Brasil, respectivamente o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não autorizam operações de alavancagem em ativos digitais para investidores de varejo, incluindo contratos de derivativos, portanto sua utilização em plataformas e aplicativos está totalmente desprotegida e desautorizada.

O Swing Trade é adequado para Iniciantes?

O Swing Trade é frequentemente considerado uma estratégia mais acessível para iniciantes quando comparado ao Day Trade. Embora ambos exijam uma curva de aprendizado, o Swing Trade oferece uma abordagem menos intensiva em termos de tempo e decisões rápidas.

Investidores iniciantes podem encontrar no Swing Trade uma oportunidade de aprender e desenvolver suas habilidades de negociação com menos pressão psicológica. Ao permitir que os investidores tenham um horizonte de investimento mais longo, o Swing Trade tende a ser menos estressante e mais adequado para quem está começando.

Aprendendo e praticando Swing Trade

Existem diversas maneiras de aprender e ganhar experiência no Swing Trade. Uma abordagem inicial envolve o uso de contas de demonstração (demo), onde não há dinheiro real envolvido. Embora essas contas não ofereçam o mesmo componente psicológico das negociações com dinheiro real, elas são valiosas para entender o funcionamento das plataformas e adquirir familiaridade com as estratégias.

Investidores com experiência em outras formas de negociação devem iniciar o Swing Trade separadamente, desvinculando-o de suas outras operações e carteira de investimentos de médio e longo prazo. É essencial investir tempo no planejamento da estratégia antes de efetivamente executar as operações.

A prática é fundamental, independente da abordagem escolhida. Nada impede que alguém comece com contas de demonstração e, posteriormente, migre para a negociação com dinheiro real, desde que inicie com valores modestos até ganhar confiança e experiência no universo do Swing Trade.

Principais vantagens do Swing Trade

Potencial de lucro e potencial de ganhos

O Swing Trade oferece um atrativo potencial de lucro, frequentemente destacado por entusiastas e especialistas em investimentos. Embora a realidade do mercado financeiro mostre que a maioria dos traders de curto prazo não obtém sucesso consistente, as promessas de ganhos em negociações de médio prazo continuam a atrair aqueles em busca de rentabilidade mais sólida.

Flexibilidade de horários e capital inicial

Uma das vantagens do Swing Trade é a flexibilidade que oferece aos investidores. Qualquer pessoa pode iniciar com um capital inicial relativamente baixo e até mesmo operar através de dispositivos móveis. Essa flexibilidade de horário e abordagem atrai aqueles que desejam investir sem a pressão de operações rápidas e decisões instantâneas. 

Desvantagens do Swing Trade, o lado negativo da história

Taxas e Custos

Os custos associados às transações também são uma consideração importante no Swing Trade. A realização de múltiplas operações ao longo do tempo pode resultar em gastos consideráveis com taxas de corretagem e custos de intermediação. Embora esses custos possam ser compensados por ganhos no Swing Trade, não devem ser subestimados, pois podem impactar significativamente o retorno do investimento.

Riscos de mercado e perda de capital

Embora o Swing Trade seja considerado uma estratégia mais acessível para iniciantes, ele não está isento de riscos. A volatilidade do mercado e as flutuações de preços podem levar a perdas substanciais de capital se as operações não forem adequadamente gerenciadas. É fundamental que os investidores estejam cientes desses riscos e se preparem para enfrentá-los.

Estratégias, técnicas e dicas de Swing Trade

À medida que os investidores ganham experiência no Swing Trade, têm a chance de explorar várias estratégias de negociação com ferramentas mais avançadas.

Swing trade baseado em padrões

Nessa estratégia, os investidores buscam identificar e explorar padrões técnicos de preço que indicam possíveis reversões ou continuação de tendências. Isso envolve a análise de gráficos e a identificação de formações de preços relevantes.

Uso de indicadores técnicos

Os indicadores técnicos são ferramentas que ajudam os investidores a tomar decisões informadas com base em dados históricos de preços e volumes. Esses indicadores podem incluir médias móveis, osciladores estocásticos e outros.

Análise fundamentalista em médio prazo

Embora menos comum no Swing Trade, a análise fundamentalista também pode ser aplicada. Os investidores que adotam essa abordagem consideram fatores econômicos e de mercado mais amplos ao tomar decisões de negociação.

Como é feita a análise de mercado no Swing Trade?

A análise de mercado desempenha um papel fundamental no sucesso do Swing Trade. Embora o foco esteja nas tendências de médio prazo, os investidores precisam analisar indicadores técnicos, padrões de preços e, ocasionalmente, indicadores fundamentalistas. Essa análise é uma ferramenta valiosa para tomar decisões informadas e adaptar estratégias conforme necessário, à medida que o mercado evolui.

Não há uma fórmula mágica ou estratégia infalível para utilizar o Swing Trade em qualquer situação. Cada ativo e momento de mercado requer uma abordagem única, com diferentes horizontes, pontos de entrada e saída, e limites de perda (stop loss). Engana-se quem acredita que existem ferramentas ou algoritmos vencedores capazes de gerar lucro em qualquer situação de mercado.

Indicadores mais utilizados no Swing Trade

Média móvel

A média móvel é um indicador cuja função é suavizar os movimentos de preços ao longo de um período específico, facilitando a identificação de tendências. O cálculo é direto: some os preços de fechamento do ativo durante um determinado intervalo de tempo (por exemplo, 10 dias) e divida pelo número de dias considerados. 

Quando a média móvel está subindo, indica uma tendência de alta, mostrando que o ativo está se valorizando. Quando está em queda, sinaliza uma tendência de baixa, indicando desvalorização. 

Índice de Força Relativa (IFR)

O Índice de Força Relativa (IFR) avalia a velocidade das mudanças nos preços. O cálculo do IFR envolve a comparação dos ganhos e perdas recentes, fornecendo uma medida da pressão de compra em relação à pressão de venda.

Quando o IFR está acima de 70, geralmente é considerado que o ativo está sobrecomprado, o que pode indicar uma reversão iminente da tendência de alta. Por outro lado, quando o IFR está abaixo de 30, é comum interpretar que o ativo está sobrevendido, sugerindo a possibilidade de uma reversão de tendência de baixa. 

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger fornecem informações sobre a volatilidade e potenciais pontos de reversão de tendência. Consistem em uma banda central, que é uma média móvel simples, e duas bandas externas que representam o desvio padrão dos preços.

Quando as Bandas de Bollinger se contraem, isso indica a chegada de períodos de maior variação. Na ponta oposta, quando os preços se aproximam das bandas externas, pode sugerir uma reversão iminente da tendência. 

Gerenciamento de risco no Swing Trade

No Swing Trade, o gerenciamento de riscos desempenha um papel crítico. Os traders devem estar atentos às notícias econômicas e eventos que podem impactar os mercados. Algumas práticas essenciais incluem o desenvolvimento de um sólido plano de gerenciamento de riscos para proteger o capital e a prática de gestão financeira adequada para evitar surpresas desagradáveis.

Antes de iniciar qualquer operação, o planejamento é fundamental. É importante ter estratégias bem definidas, levando em consideração as características de cada ativo, como volatilidade e liquidez. Gerenciar riscos no Swing Trade pode parecer simples, mas a verdadeira dificuldade reside em manter a disciplina e seguir as estratégias de forma consistente ao longo do tempo.

Fatores de risco a serem considerados

Assim como em qualquer estratégia de negociação, o Swing Trade apresenta fatores de risco que os investidores devem levar em consideração antes de adotá-la como método de investimento.

Risco de Liquidez

O Swing Trade envolve a realização de operações ao longo de um período que varia de dias a semanas. Durante esse período, é fundamental assegurar a liquidez dos ativos negociados. Em mercados com baixa liquidez, pode ser desafiador encontrar compradores ou vendedores quando necessário, o que pode resultar em preços desfavoráveis e dificuldades para entrar ou sair de posições. Portanto, a escolha de ativos líquidos é fundamental para mitigar esse risco.

Risco psicológico e emocional

O Swing Trade, como qualquer forma de negociação, pode ser emocionalmente exigente. A necessidade de tomar decisões ao longo de dias ou semanas e lidar com flutuações de preços constantes pode afetar o estado emocional dos investidores. Medo, ganância e excesso de confiança são fatores que podem influenciar as decisões de negociação, levando a erros. Manter a disciplina emocional e aderir a uma estratégia bem definida é essencial para gerenciar esse risco. 

Comparando o Swing Trade com outras estratégias

A diferença fundamental entre o Swing Trade e outros tipos de investimento, como Position Trade e o Day Trade, está no prazo médio de detenção dos ativos. Enquanto o Day Trade exige que a posição seja encerrada no mesmo dia de abertura, o Swing Trade visa aproveitar as quebras de suporte, resistência e tendências, podendo durar semanas.

O “Position Trade” normalmente leva meses ou até anos para se concretizar, com um foco na análise fundamentalista e menos preocupação com movimentos de curto prazo. Por último, o “Buy and Hold” se concentra na compra de ativos sólidos para o longo prazo, sem um prazo definido para venda. 

Cada abordagem de investimento atende a diferentes perfis de investidores e objetivos financeiros, e a escolha depende das preferências individuais e da tolerância ao risco.

Plataformas para Swing Trade de criptomoedas

Para realizar operações de Swing Trade de criptomoedas de forma eficaz, é essencial escolher a plataforma de negociação adequada. O MB oferece um Painel de Negociações Pro, disponível em seu site e aplicativo, que oferece uma série de ferramentas avançadas para negociar criptomoedas. 

Os recursos de nosso sistema incluem a capacidade de monitorar a variação de preço dos ativos, acesso a gráficos e livro de ofertas detalhados, gerenciamento de ordens em aberto e a opção de negociar com taxas mais baixas por meio do recurso “post only.” 

A ferramenta “stop limit” permite a execução automática de ordens quando o ativo atinge um nível de preço específico. Em resumo, além da maior liquidez nos pares em R$, no MB você conta com as ferramentas mais avançadas de negociação e análise gráfica para Swing Trade.

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